400人会议备战 中港基金互认筹划首批产品

400人会议备战 中港基金互认筹划首批产品

  “上投摩根互认基金产品不仅在摩根资产直销渠道销售,也会进入香港销售能力比较强的银行渠道代销。”陈星德表示。

  在国内市场,银行零售渠道是基金产品的销售主力。但据记者采访了解,国内基金公司产品进入香港的零售渠道,还是有一定的难度。

  与之相反的是,内地基金管理公司踊跃南下,赶搭基金互认头班车。

产品售卖前我们会短信通知您,请耐心等待。

  基金互认出现了“北冷南热”的迹象。目前至少有3家合资基金向中国证监会[微博]提交申请材料,而超过10家基金公司的代理人则将于7月2日向香港证监会递交申请材料。

恭喜您,预约成功!

  陈星德介绍,“上投摩根为基金互认业务做了长期准备,将充分整合渠道方面的资源优势。”他表示,摩根资产管理的互认基金获批后,将在上投摩根直销、中外资银行渠道、第三方销售平台销售。

  距7月1日正式启动还有半个月时间,中港两地基金互认已进入倒计时。

  来自业内的消息称,海外资产管理机构参加首批基金互认业务的积极度不是很高,他们认为香港基金在内地的销售规模会比较有限。

验证码

  “内地互认基金需要代销机构、基金管理公司、香港代表等做运作对接,目前处于运作测试以及系统对接阶段。”招商基金国际业务部人士介绍,预计产品互认资格获批后,就能进入正式销售运作。(编辑
巫燕玲)

  相比产品选择,基金公司南下销售基金产品,更关键的一环是在香港寻找代销机构。其中,只要在香港设立了基金子公司的公募基金,基本都会将其作为代销渠道之一。

  记者了解到,合资基金公司向证监会递交注册申请材料后,监管层会在两周时间给予初步反馈意见,预计在两周至半年时间完成产品的审核工作。

  “6月5日,基金业协会组织了基金互认的内部培训会,中国证监会[微博]和香港证监会对政策进行解读,外管局则提了监管思路。”一家基金公司运营部负责人向记者透露,约400名来自内地和香港的基金管理公司人员参加了这次讨论会。

  “内地投资者对于海外资产配置的需求不高,香港基金在内地的申购量比较小。”一位接近外资机构的人士称,内地基金公司管理的QDII规模比较小,说明内地投资者对海外资产的兴趣不大。

  汇添富基金子公司总经理万青近期也在积极寻找香港市场的销售机构。

  “我们接触了几家海外机构,他们符合条件的产品是投资A股和H股的基金,跟内地公募产品的差异度不大。”一位基金公司人士介绍,境外机构有衍生品、债券型基金等产品,但投资者的认同度并不高。

  “我们近期也在接触海外的机构,了解他们对产品的需求,第一步先推出符合他们需求的产品。”一位基金公司市场部人士说,每只基金在香港证监会报备注册,需要交2万港币。同时,基金招募说明书必须是繁体中文和英文版本,亦需要不少的人力成本。

  但在陈星德看来,基金互认初期阶段主要是投资者培育工作,中长期前景还是比较广阔。

  “开启两地基金互认的公募基金,产品设计主要针对零售渠道。”陈星德介绍,他近期正在与海外知名的外资机构洽谈,希望开拓第一梯队的零售渠道。

  有业内人士预计,首批申购内地公募基金产品的投资者可能是拥有境外资产的内地客户,随后才是香港本地居民。

  “招商基金香港子公司持有香港市场证券销售1号牌,可以作为境内互认基金的香港代表。同时,也在寻找香港有实力的代销机构合作。”招商基金国际业务部相关人士称,招商基金近期在接触机构客户,如养老基金、保险公司等,有可能发展为直销机构客户。

  由于7月1日为香港假期,因此内地基金公司参与互认的产品注册申请材料将在7月2日上报。

  这亦是大多数基金公司的策略。

  备受关注的内地与香港基金互认正式开闸。

姓  名

  据招商国际业务部人士介绍,招银国际、中银香港两家机构是招商基金互认产品的主要代销渠道。此外,招商基金还跟香港的券商机构洽谈代销合作,近期在做运营方面的对接。

  “如果是走传统QDII基金的模式来布局产品线,人力成本比较高,时间比较长。但若是以中港基金互认的模式,则可以迅速补齐海外资产的产品库,给投资者更多选择。”某基金公司国际业务部负责人称,这是基金公司积极介入代理人市场的理由之一。

  “国内投资者慢慢成熟后,也要做资产配置,不仅配置内地高波动率的权益类基金,也要在资产篮子中增加低波动率的产品。”陈星德注意到,内地有一些投资者持有外币资产,可以考虑外方股东管理的互认产品。

  “这家资管机构没有托管资格,需要找一家基金公司担任产品的代理人。”上述上海基金公司销售人士指出,银行系基金公司在这方面更具有销售的优势。

  导读

  “前期准备比较充分的基金公司,都想赶在第一批申报基金产品。”招商基金国际业务部相关人士向记者表示,争取成为首批参与互认的基金公司。

  记者了解到,7月2日,南方基金、广发基金[微博]、上投摩根、招商基金、景顺长城基金等超过10家基金公司的产品代理人将向香港证监会递交互认基金的注册申请材料。他们首批申报两到三只产品,涵盖股票型、混合型和债券型基金。

  一家基金公司销售渠道人士亦表示,近期接触到一家资产管理比较大的外资机构想进入国内市场,但他们在国内没有设置任何分支机构。

  不过基金互认出现了“北冷南热”的迹象。海外资产管理机构参加首批基金互认业务的积极度并不高,他们认为香港基金在内地的销售规模会比较有限。

  “招商基金有20余只产品符合互认资格,但我们在第一批会选择3-4只拳头产品重点推介。”招商基金国际业务部相关人士介绍。

美高梅59599,  21世纪经济报道记者了解到,7月1日,上投摩根基金、交银施罗德基金[微博]、中银基金公司作为外方股东的互认基金产品代理人,向中国证监会递交了互认基金的注册申请材料。这三家基金公司有望成为内地首批启动基金互认业务的基金公司。

入市有风险,投资需谨慎

admin

网站地图xml地图