收藏大佬刘益谦助力宏图高科 27亿跨界收购匡时拍卖公司【美高梅59599】

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宏图高科12月6日晚公告,公司拟以220,000万元现金购买北京匡时国际拍卖有限公司100%股权。以2016年6月30日作为评估基准日,匡时国际净资产账面价值40,599.53万元,100%股东权益评估值为221,522万元,增值180,922.47万元,增值率445.63%。经各方协商,匡时国际100%股权的交易价格为220,000万元。收购完成后匡时国际将成为公司的全资子公司。本次收购资产的资金来源为公司自有资金。

停牌4个月多的宏图高科今日披露资产购买预案。公司拟发行股份方式收购北京匡时国际拍卖有限公司(下称“匡时国际”)100%的股权,交易对价为27亿元,拟以13.01元/股的价格共发行20753.27万股。同时,宏图高科拟向实际控制人袁亚非及“定增大王”刘益谦发行股份募集配套资金不超过15亿元。

根据公告,北京匡时国际拍卖有限公司注册资本12,000万元,其自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务,主要以拍卖中国古代、近现代书画,瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主,并承接资产拍卖以及各类慈善拍卖。匡时国际通过向委托人和竞买人收取佣金以实现收入。根据匡时国际经审计的2014年、2015年及2016年1-6月财务报表,匡时国际分别实现营业收入21,731.43万元、23,935.27万元及11,496.94万元。分别实现净利润6,543.79万元、11,703.87万元和5,161.80万元。

引入刘益谦

公告表示,通过本次收购资产,上市公司将持有匡时国际100%股权,从而进入到行业壁垒较高、发展前景广阔、盈利能力较强的文物艺术品拍卖行业,凭借匡时国际在文物艺术品拍卖行业的专业性和影响力,可以帮助上市公司实现文化产业的外延式发展战略,为上市公司未来进一步涉足文化产业积累经验,以提高上市公司可持续发展能力。交易对方承诺匡时国际在上市公司支付本次交易对价首期款的当年及其后两年的净利润分别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元。本次交易不仅能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升,而且有助于上市公司进一步增强盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力,多元化的经营模式亦将加强上市公司财务稳健性,提升公司的抗风险能力。

资料显示,匡时国际是一家综合性拍卖公司,成立于2005年10月,在拍卖行业居第一梯队。在2006和2007两届“艺术中国”年度评选中,分别获得“最有影响力拍卖公司”、“最具成长力拍卖公司”奖项。

业内人士分析,宏图高科以“大消费、大金融”双轮驱动,促进实体门店从单纯的商品销售和服务提供向集商品销售、场景体验、服务提供为一体的场所转变。而收购匡时国际踏入艺术品投资领域,进一步完善多元化线下场景、以国采支付为桥梁,构建“文化场景+商业场景”大格局,金融生态圈布局初见端倪,即将揭开“商业+艺术+金融”新发展篇章。通过本次资产收购,该公司布局文化产业并延伸产业链,实现业务适度多元化发展。考虑到匡时国际未来三年扣非后归属母公司净利润的承诺,将提升上市公司净利润规模及持续经营能力。随着我国高净值人群的不断增长,文化艺术品拍卖需求增加,同时该公司积极建设艺术品电商平台,金融服务优势进一步助力非传统市场份额扩大,发展空间具想象力。

截至2015年末,匡时国际资产总额7.74亿元,净资产3.63亿元。2014年度和2015年度,匡时国际分别实现营业收入2.10亿元、2.41亿元,净利润分别为0.63亿元和1.22亿元。业绩补偿方面,匡时文化及董国强承诺公司2016年度至2018年度扣非后净利润分别不低于1.5亿元、2亿元和2.6亿元。

除跨界布局艺术品拍卖行业外,宏图高科通过本次定增引入了具有艺术品收藏家和A股“定增大王”双重身份的刘益谦,更加引人关注。

此前,刘益谦频繁举牌和参与上市公司定增,据不完全统计,自2013年至今,刘益谦前后共参与了34起上市公司定增,且大多获利不菲。

拿着从股票市场大把赚来的钱,刘益谦在艺术品市场的出手显得更加惊人。一周之前,刘益谦刚刚在香港苏富比拍卖行以2.7亿港元拍下张大千的桃源图,此外,其近年来的大手笔还包括:2.8亿港元拍下鸡缸杯、1.74亿美元拍下莫迪里阿尼作品《侧卧的裸女》、8600多万人民币元拍下郑和佛经等。

不过,除艺术品这一交集外,刘益谦参与宏图高科本次定增可能还有另外一层原因——刘益谦为匡时国际股东之一陈佳的岳父。

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