今年以来表现最好的基金公司

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 01:03 证券日报

今年以来表现最好的基金公司

  旗下两只偏股型基金前四个月的回报率都排名前十。

  新年的到来,给很多公司提供了新的机会,一些次新基金继续表现良好,而部分往日绩效表现一般的基金排名开始向前。在股票型基金里有华安宏利、中邮核心、光大保德信红利、万家公用等基金,在指数型基金里有华夏中小板、易方达深证100ETF、友邦华泰红利ETF等基金,在偏股型基金里有益民红利、华宝兴业收益、中海分红等基金,在平衡型基金里有海富通强化、

  通过上面的具体分析可以看出,今年以来整个基金业显现出来的一些特点

理财”;而股票型基金与偏股型基金的绩效表现相差不多,前者仅仅超越后者0.3个百分点,说明偏股型基金今年以来基本上继续保持积极的投资运作策略。

  旗下7只偏股型基金中,有四只基金的回报率超过平均水平。易方达深100ETF的回报率位列前十,易方达价值精选也给投资者带来不错的回报。

  春节前这段时间基金主要有以下特点:以

  华安中国A股与华安180ETF是指数型基金,在去年8月下旬以来,指数型基金的表现都很出色。

  王群航

  1、指数型基金的业绩突出

股票市场为主要投资对象的基金收益继续良好;一些去年曾经阶段性绩效领先的基金重振雄风;部分次新基金收益良好,一些往日绩效表现一般的基金公司开始走上前台。

  益民基金管理有限公司成立于2005年12月12日,公司股东由重庆国际信托投资公司(出资比例30%)、重庆路桥股份有限公司(出资比例25%)、中国新纪元有限公司(出资比例25%)、华夏建通科技开发股份有限公司(出资比例20%)组成,注册资本为1亿元人民币,旗下管理着2只开放式基金。

  华夏基金公司旗下基金在去年三四季度的报告中认为当时机构投资者看好的热门股大都涨到了合理的估值水平,未来要想获得超额收益,需要寻找兼具增量资产注入能力和外生增长特征的公司,以及中小盘的优质成长股。因而其在一季度重视对中小型公司,尤其是具有优资资产注入能力的中小型公司的投资,取得极高的超额收益。

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  作为一个新的基金公司的首只产品,中邮核心优选基金采取了稳健的投资策略,组合的构建和个股的选择是以下跌风险较小同时具有良好业绩支持的大盘蓝筹股进行投资,尤其是沪深300各行业的龙头。其行业投资重点以钢铁、银行证券、装备制造为核心。

  截止到2月16日这春节前的最后一个交易日,股票型基金、指数型基金、偏股型基金、平衡型基金这四类主要以股票市场为主要投资对象的基金今年以来的平均净值增长率分别为23.69%、27.39%、23.12%和20.62%,运作不足两个月,这些基金的平均净值增长率超过了20%,收益表现十分良好。

  中国银河证券研究中心 王群航

  上面三家基金公司成立的时间较早,管理基金的总规模较大,在07年一些大基金公司整体表现不佳时,还能延续去年的表现,体现了其优秀的投资能力。

  从公司层面上来看,万家基金管理公司旗下各只基金的收益排名情况均有进步,海富通、益民、华安、中海、南方、华夏等基金管理公司旗下的基金多数也有较好的收益表现。至于谁将会在最终站在前列,还有待相关基金管理公司的持续努力,现在的一切只是一个良好的开始。

  益民红利成长基金配置红利和成长两种类型的股票,红利股与成长股在股票资产内的基准配置比例为40%:60%。一季度中该基金在始终保持较高仓位的前提下,主要采用自下而上的选股策略对个股进行了积极的操作,在金融、钢铁以及消费品等主流板块进行了投资,在一些非主流板块如中小板中挖掘了一些具有业绩拐点和高成长性的上市公司。

  2007年开局后的一个多月里股票市场走势继续向好,基金们也随之取得了良好的收益。

  旗下中邮核心优选基金前四个月的回报率排名第二。

  通过上述数据可以发现:指数型基金再次领涨全体基金。笔者发现,在牛市行情中,被动型投资策略总体上战胜基金公司所标榜的“专家

  3、次新基金崛起

长城安心等基金,在偏债型基金里有海富通收益、天治财富等基金,在债券型基金里有银河收益、招商债券等基金,在中短债型基金和保本型基金里有南方多利、南方避险,在特殊策略型基金里有大成2020、汇丰晋信2016这两只基金,在货币市场基金里有申万巴黎货币、天治天得利、博时现金、交银施罗德货币、万家货币等基金,上述基金今年以来都取得了较好的收益。

  旗下基金回报率都远远高于平均水平,整体业绩非常出色。

  另外,部分在2006年度阶段性绩效领先表现的基金今年以来业绩再次领先,说明在这个市场当中没有永远保持第一名的基金,但可以有长期处于第一梯队当中的基金。目前较为典型的代表有华夏大盘、广发小盘、华夏红利、华富竞争力、华安宝利、易方达策略等基金。不过由于一些基金前期进行了高比例的分红和阶段性的高调持续营销活动,让某些去年风光无限的绩优基金眼下黯然失色。

  旗下基金侧重于对对人口红利主题下大消费领域(商业零售、食品饮料、传媒、酒店、旅游)和大金融(银行、证券、保险)、全球化主题下机械装备、强国战略下航天军工、资产整合主题进行投资。

  □ 展恒理财研究部研究员 陈瑞松

  在一季度偏股型基金普遍减仓中,巨田旗下基金的整体仓位反而有了明显的增加,充分分享了大盘单边上扬带来的收益。另外旗下基金对券商板块及部分期货类参股公司进行了投资,这是其超额收益的来源。

  华夏基金管理有限公司

  益民基金管理公司

  旗下的东方精选混合基金在配置型基金中排名第二。

股票型基金与配置型基金在今年前四个月的业绩评定(统计中剔除掉2007年以后成立的基金)。

  长信基金管理有限公司

美高梅59599,  今年以来表现最好的十家基金公司

  旗下益民红利成长基金前四个月的回报率在配置型基金里排名第一。

  长信基金管理有限责任公司成立于2003年4月28日,注册资本1亿元人民币。目前股权结构为:长江证券有限责任公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。旗下总管理4只开放式基金。

  易方达基金管理有限公司

  去年回报率排名前列的基金,今年以来在排名榜上就难觅其踪迹,一些06年成立的基金,如华安宏利、兴业全球视野、东方精选、长信金利、长信增利、中邮核心、益民红利表现突出。06年成立的基金其建仓时机正当大盘走向牛市期,因而在基金投资组合布局上占得先机。

  兴业基金管理有限公司成立于2003年9月30日,注册资本为9,800万元,公司旗下管理着四只开放式基金。

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